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Es bedarf einer expansiveren Denkweise, um die wirtschaftliche Einheit der NAFTA-Region – und ihre Stärke – zu erkennen.
Eine flüchtige Durchsicht der Schlagzeilen in Fachpublikationen und Zeitungen, die die wichtigsten Spritzgussmärkte in Detroit, Ohio, Indiana oder Illinois bedienen, würde zu der Annahme führen, dass die nordamerikanische Fertigung schrumpft. Die natürliche Annahme ist, dass der Spritzguss als Branche mitschrumpft.
Hinzu kommt, dass viele Zulieferer von US-Spritzgießern Budgets und Personal kürzen und, wie es scheint, Forschungsgelder, weil sie befürchten, dass ein „reifer“ US-Markt wenig Wachstumsversprechen verspricht.
Dies ist eine düstere und grundlegend ungenaue Perspektive. Ja, jede Werksschließung (und es wurden viele Gießereien aufgrund der Verlagerung der Automobilindustrie von der inländischen Fertigung zu ausländischen Transplantationen geschlossen) und jede Gießerei, die in China oder Indien von einem US-Unternehmen eröffnet wird, bekommt Schlagzeilen.
Doch das ist irreführend.
Eine Verschiebung seit 1980
Was viele als unumkehrbaren Niedergang des nordamerikanischen Formenbaus wahrnehmen, könnte um 1980 begonnen haben, als die erste Outsourcing-Welle nach Asien einsetzte. In den 1990er Jahren gewann das Outsourcing nach China und in jüngerer Zeit nach Indien an Fahrt. Formaufträge wurden in beträchtlicher Zahl ins Ausland verlagert. In den späten 1990er und Anfang dieses Jahrhunderts verlor Mexiko eine beträchtliche Anzahl von Formanlagen an China. Beachten Sie, dass Mexiko nach diesem starken Rückgang einen Großteil des verlorenen Bodens zurückgewonnen hat und heute mehr Spritzguss betreibt als je zuvor.
Das Formenwachstum außerhalb der NAFTA-Region hat nicht zu einer schrumpfenden nordamerikanischen Formbasis geführt. Das Gegenteil ist wahr. Die tatsächliche Produktion – gemessen in Pfund Kunststoffverbrauch von Formereien in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko – ist seit 1980 um durchschnittlich 3,1 % gestiegen (mit Ausnahme mehrerer Rezessionen). Das ist kein Anzeichen für eine Schrumpfung Fertigungsumgebung.
Die Exporte von Industriegütern sind stark gestiegen und diese Wachstumsrate übersteigt bei weitem die Importe von Industriegütern. Sicher, wir haben immer noch ein Handelsdefizit, aber das verarbeitende Gewerbe profitiert von der starken weltweiten Nachfrage nach US-amerikanischen Industriegütern.
Der Verkauf von importierten Spritzgussmaschinen ist seit 1989 gestiegen (als The Repton Group LLC erstmals damit begann, solche Importe auf monatlicher und jährlicher Basis zu verfolgen). Im November 2006 war die Zahl der importierten Spritzgussmaschinen, die in den Vereinigten Staaten ankamen – laut Aufzeichnungen des US-Handelsministeriums – gegenüber 2005 um 10,1 % gestiegen.
Deutlicher Strukturwandel
Es ist ein Trugschluss, die Vereinigten Staaten jetzt als isolierten Markt zu betrachten. Mit freundlicher Genehmigung von NAFTA entwickeln sich Kanada, die USA und Mexiko zu einem integrierten Marktplatz. Wir hoffen, Ihnen im nächsten Jahr oder so kombinierte Wirtschaftsdaten für diesen beträchtlichen Markt präsentieren zu können.
Manch einer mag den Aufbau eines Werks in Mexiko als Outsourcing bezeichnen. Wir sind nicht sicher, ob das stimmt. Nordmexiko ist im Wesentlichen ein integrierter Teil der US-Wirtschaft, wobei Teile sowohl für den US-amerikanischen als auch für den weltweiten Verbrauch geformt werden. Diese Anlagen werden am häufigsten von US-Experten betrieben, und eine beträchtliche Anzahl befindet sich im Besitz von US-Firmen.
Wenn Sie das Wachstum beim Spritzgießen in Mexiko zu den Gesamtzahlen in den USA und Kanada hinzuzählen, wuchs der gesamte IM-Markt innerhalb der NAFTA im Jahr 2006 um etwa 4,1 %. Spot-Daten bestätigen dies. Der American Plastics Council berichtete, dass in den sechs Monaten bis Juli 2006 die Verkäufe von Polypropylen für starre Verpackungen (von denen ein Großteil geformt ist) in Kanada und den Vereinigten Staaten um 6,2 % gestiegen sind. Auch andere Märkte schnitten gut ab, mit Wachstumsraten von 2 %/Jahr bis über 11 % für elektrische Teile für die Automobil- und Wohnungsindustrie.
Maschinen- und Harzlieferanten, Formenbauer und Spritzgießer brauchen eine breitere Perspektive, die diesen Markt als integrierte Einheit mit soliden Wachstumsaussichten behandelt. Beachten Sie, dass die US Commercial Services Unit der US-Regierung berichtete, dass die Importe von Spritzgussmaschinen in die Maquiladora im Jahr 2005 um 6,7 % gestiegen sind und 2006 wahrscheinlich mit einer jährlichen Rate von 8 % gewachsen sein werden.
Natürlich geht das Outsourcing weiter und Spritzguss-Arbeitsplätze verlagern sich aus dem NAFTA-Gebiet nach Osteuropa, Indien, China und in einige der anderen pazifischen Staaten. Die Nachfrage nach nordamerikanischem Spritzguss bleibt jedoch bestehen. Etablierte Firmen und Start-ups sind stillschweigend eingesprungen, um die Lücken zu füllen.
Welche Arten von Formaufträgen verlagern sich ins Ausland? Früher waren es Waren mit geringer Wertschöpfung wie Plastikblumentöpfe, Besteck und sogar Trinkbecher. In den letzten 10 Jahren wurden auch mehr wertschöpfende Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, da hochwertige Elektronikteile, medizinische Komponenten und grundlegende elektrische Artikel im Ausland geformt wurden.
Was viele dieser Aufträge gemeinsam haben, ist, dass es sich um hochvolumige Teile handelt, die in großen Auflagen hergestellt werden, wobei nur wenige Fertigungsänderungen erforderlich sind, aber arbeitsintensives Zuschneiden und Zusammenbauen erforderlich sind. Hier sind Umgebungen mit niedrigen Arbeitskosten günstig. Dennoch wird eine beträchtliche Anzahl solcher Formaufträge zurückgeführt.
Also, was ist hier los?
Flexible Fertigung gewinnt
Die Formaufträge, die in das NAFTA-Gebiet zurückkehren (zusammen mit denen, die es nie verlassen haben), sind diejenigen, bei denen Geschwindigkeit und Qualität im Vordergrund stehen. Spezialelektronik und elektrische Teile für Computer, Büromaschinen und Autos werden in wachsendem Umfang in Nordamerika gegossen.
Was verstehen wir unter Schnelligkeit und Qualität? Wir sprechen von stark kundenspezifischen Aufträgen, bei denen die Stückzahlen relativ gering sind, aber Former – die eng mit Teilekonstrukteuren und OEMs zusammenarbeiten – innerhalb von Monaten und dank Fortschritten in der Werkzeugtechnologie manchmal innerhalb von Wochen neu gestaltete Teile auf den Markt bringen. Denken Sie nur an die Fülle an Designs für kleine Verbraucherprodukte (Mobiltelefone, Taschenrechner und dergleichen): Designs ändern sich ständig und die Produktauflagen sind insgesamt kurz.
Dies begünstigt marktnahe und echte Hightech-Spritzgießer. Das bedeutet, dass sie schnell mit dem Formen perfekter Teile beginnen, innerhalb weniger Minuten oder Stunden von Produkt zu Produkt wechseln und eine gleichbleibend hohe Qualität aufrechterhalten können.
Die Zahl wirklich neuer Spritzgießwerke für die Automobilindustrie ist überwältigend. Hersteller alter Autoteile haben bekanntlich Probleme, da ihre Hauptkunden wie GM, Ford und Chrysler mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert sind.
Gleichzeitig siedeln sich Spritzgießer aus Asien in den Südstaaten an, um Hyundai, Honda, BMW und Toyota zu beliefern. Ein aktuelles Beispiel ist der südkoreanische Spritzgießer und Blasformer KwangSung Co. Ltd., der mit dem Formen von Teilen für Kia und Hyundai in der Nähe von Alexander City, AL, begann. C&S Plastics LLC (Fayetteville, TN) kündigte Pläne an, die Produktion von Automobilteilen im Jahr 2007 zu verdoppeln. Andererseits kündigte Visteon Pläne an, seine Formanlage in der Nähe von Chicago in diesem Jahr aufgrund rückläufiger Verkäufe an die traditionellen Automobilhersteller zu schließen. Und Blue Water Automotive Systems Inc. schloss drei Formanlagen wegen rückläufiger Verkäufe an Detroit.
Ein weiteres Beispiel für die Bedeutung flexibler Fertigung ist Inplast USA LLC in Leitchfield, KY. Dieses Unternehmen ist ein Joint Venture der kalifornischen Spritzgießer Plastikon und Injex und errichtet derzeit ein neues Werk in Kentucky, um hochwertige Automobil- und Medizinteile herzustellen. Das Spritzgießen von Automobilteilen und das Spritzgießen medizinischer Komponenten für Diagnosegeräte in Reinräumen in einem Werk zu kombinieren, ist selten. Beide erfordern jedoch qualitativ hochwertige Formvorgänge.
Mexiko steigt
Ist der Aufbau von Werken in Mexiko „Outsourcing“? Wir glauben nicht. Formwerke in mehreren nördlichen Bundesstaaten Mexikos sind vollständig in den US-Formteilmarkt integriert, wobei wichtige Entscheidungen über Ausrüstung, Betriebsverfahren und dergleichen in den Hauptquartieren der Teilehersteller in den Vereinigten Staaten und Kanada getroffen werden.
Ein Paradebeispiel ist Bombardier aus Montreal mit Sitz in Kanada. Dieser wachsende Flugzeughersteller hat in Mexiko eine Reihe von Montagewerken errichtet. Dies wiederum lockt Kunststoffverarbeiter aller Art, einschließlich Spritzgießer, dazu, Teileherstellungsanlagen in der Nähe des Hauptmontagewerks von Bombardier in Zentralmexiko einzurichten. Das grundlegende Flugzeuggeschäft wurde in Teilen aus Toronto und Montreal in Kanada und aus Wichita, KS, ausgelagert oder verlegt. Dadurch wird das NAFTA-Abkommen für seine eigentliche Absicht genutzt: Möglichkeiten für nordamerikanische Unternehmen zu schaffen, um ihren globalen Marktanteil zu steigern und im Gegenzug mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand in der Region zu schaffen.
Lassen Sie sich also nicht von den Schlagzeilen täuschen oder entmutigen. Der nordamerikanische Spritzgussmarkt verändert sich, entwickelt sich aber auch weiter und wächst. Diejenigen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln und damit zu wachsen, werden Chancen und Reichtum finden.
Agostino von Hassell ist Analyst bei The Repton Group LLC (New York, NY).
